È passato un decennio da quando sono apparse le prime banche digitali europee, che promettevano agli utenti un accesso più facile al loro denaro rispetto a quanto non facessero le banche tradizionali, oltre a interfacce innovative e funzionalità intelligenti.
Da allora, le banche digitali sono andate incontro a grandi difficoltà nel crescere di buon ritmo, anche perché le banche tradizionali si sono adattate creando o migliorando la propria offerta di app bancarie digitali. Tutto ciò ha intensificato la lotta per la conquista di quote di clienti in un mercato sempre più affollato.
Ma chi sta vincendo in Italia e in Europa? Quali sono le app bancarie digitali che sono cresciute di più negli ultimi due anni? E le banche tradizionali stanno iniziando a recuperare terreno rispetto ai loro colleghi del neobanking?
Per scoprirlo, App Radar ha analizzato il numero di download delle app delle principali neobanche e delle banche tradizionali in Europa tra il 2021 e la fine del 2022, utilizzando i dati del Google Play Store (il database non comprende dunque i dati dell’App Store di Apple). Certo, i dati relativi ai download non sono completamente esaustivi, perché le banche stesse tracciano i clienti attivi in base a metriche come il numero di conti aperti, i depositi dei clienti e il numero di prodotti bancari utilizzati, ma le informazioni di seguito contribuiscono comunque a dare un’idea chiara di quali aziende stiano raggiungendo il maggior numero di persone.
Revolut è l’applicazione bancaria più scaricata in Europa
Iniziamo con il sottolineare come Revolut sia l’applicazione bancaria digitale più popolare in Europa. Dal lancio nel 2015, secondo App Radar, ha totalizzato 26 milioni di download.
Tra i suoi colleghi europei di neobanking, la tedesca N26 si piazza al secondo posto: la sua app è stata scaricata 6,5 milioni di volte dal lancio nel 2013. Anche Monzo (5,5 milioni di download), Monese (4 milioni di download) e Starling (2,8 milioni di download) rientrano nella top five delle neobanking.
Le banche operano comuqnue su scale molto diverse. Revolut opera in più di 200 Paesi a livello globale, mentre N26 è presente in 21 Paesi dell’Eurozona. Si tratta di un forte contrasto con Starling, che consente l’apertura di conti solo ai residenti nel Regno Unito, e Monzo, che ha lanciato il suo secondo mercato, gli Stati Uniti, solo nel febbraio dello scorso anno.
I dati considerando anche le app bancarie tradizionali
Revolut è ancora in testa per il maggior numero di download se si includono le app bancarie tradizionali. Ma le app delle banche tradizionali hanno un numero di download lifetime di gran lunga superiore a quello di altre neobanche concorrenti. Secondo i dati, il Credit Agricole ha totalizzato 13 milioni di download, Barclays 11 milioni, Santander 10 milioni e Intesa Sanpaolo 9,7 milioni.
Le tendenze degli ultimi anni
JP Morgan Chase è invece attualmente l’applicazione bancaria con la crescita più rapida in Europa Chase, l’offerta bancaria al dettaglio di JP Morgan nel Regno Unito, ha infatti visto i download della sua app aumentare del 1.753% tra il 2021 e il 2022, anche se ciò è dovuto al fatto che è stata lanciata solo nel settembre 2021.
Considerando i dati di crescita nel contesto della durata della presenza sul mercato di un’applicazione bancaria, ci si può fare un’idea più precisa di quali banche abbiano una migliore strategia di acquisizione dei clienti a lungo termine.
Atom Bank, che è stata la prima neobanca a essere lanciata nel Regno Unito nel 2013, ha registrato la crescita più rapida tra le banche più vecchie negli ultimi due anni: i download della sua app sono raddoppiati tra il 2021 e il 2022. Alle sue spalle, Viva Wallet ha aumentato i download del 54%, Tandem Bank del 53%, Monzo del 49%, Revolut del 31% e Metro Bank del 28%.
Dall’altra parte dello spettro, alcune neobanche europee hanno registrato un drastico calo dei download tra il 2021 e il 2022. Vivid di Berlino è stata la più performante di tutte le app bancarie, con un rallentamento della crescita del 50%, seguita da Lunar della Danimarca che ha subito un rallentamento del 41%, N26 del 40% e Bunq di Amsterdam del 29%.
Le banche tradizionali stanno recuperando terreno
Fino a quando le neobanche europee non si sono concentrate sulla redditività, sono state definite per la loro attenzione all’iper-crescita. Ma i dati mostrano che le banche tradizionali stanno iniziando a raggiungere i loro colleghi solo digitali per quanto riguarda il tasso di crescita della base di utenti delle loro offerte digitali.
Dopo Chase, la banca svizzera UBS si è classificata terza tra tutte le app bancarie per crescita dei download, con un aumento dell’80% tra il 2021 e il 2022. Anche Metro Bank e First Direct, il braccio bancario digitale di HSBC, sono entrate nella top 10 delle app a più rapida crescita nel periodo, con un incremento rispettivamente del 28% e del 27%. A seguire, le banche tradizionali britanniche Lloyds, Halifax e HSBC hanno registrato incrementi del 16%, 12% e 12% ciascuna.